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Job

Job Attachments

Job Note

Capture internal execution context and delivery details for the team.

Client Receipt Signature

Capture and save the customer acknowledgement for this job record.

Use mouse, touch or stylus to sign here. The saved signature will be embedded in the job PDF.
Agenda del día

Citas del día

0 citasDoble clic sobre una cita para editarla.
Calendario

Nueva cita

Selecciona un contacto, asigna un responsable y reserva un horario para el mismo dia.

1
Persona y fechaEl contacto debe existir previamente en el modulo Contactos.
Ningún contacto seleccionado Busca por nombre o celular
2
HorarioLa hora final siempre debe ser posterior a la inicial.
3
Detalle de la citaAgrega el motivo y cualquier informacion necesaria.
Contactos

Seleccionar contacto

Busca por nombre o celular y elige la persona para la cita.

0 contactosSelecciona un resultado para volver a la cita.
Nuevo paciente

Crear paciente

Captura únicamente la información básica. Después de guardar se abrirá la ficha completa.

Se genera automaticamente al guardar
Datos del paciente
Observaciones
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Select one or multiple catalog items to assign to this estimate.

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Add Products

Select one or multiple catalog items to assign to this purchase.

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New Client

Create client

Capture the main account details first.

Main details Start with the primary commercial data.
Nuevo contacto

Crear contacto

Captura los datos principales del contacto. Despues de guardar, se abrira el detalle completo.

Seleccionar cliente Elige la cuenta a la que pertenece este contacto, crea una nueva o continua sin vincular cliente.
0 disponibles
New Catalog Item

Create catalog item

Create the product record with the key commercial data first. Images and extended details stay in the detail view.

Main details Keep this first step focused on SKU, name, sale price, cost, and publication status.
New Estimate

Assign Client and Contact

Select the client first and then the related contact. The estimate detail opens next so you can add products and finish the quote.

Select Client Choose the account that will own this estimate.
0 available

Associate Contacts

Select one or more contacts to associate with this client.

0 available

Select Email Recipients

Choose one or more contacts to receive the selected document.

0 available

Estimate Actions

Choose an action grouped by document, workflow, and management scope.
New Opportunity

Assign Client and Contact

Start by selecting the client. Then choose one of its contacts or create both records from the same flow without leaving the opportunity workspace.

Select Client Choose the account or company that will own this opportunity.
0 available

Select Responsible User

Choose the platform user who owns this opportunity. You can create or edit users from this flow.

0 available

Select Job Responsible

Choose one company user to own this job. The selected avatar and name will stay visible in the job detail.

0 available

Opportunity Follow-up

Capture the next commercial action with a clean reminder workflow. Use this record to keep the pipeline current without cluttering the opportunity page.

Opportunity Company · Contact

Client Payment

Register a payment against an approved estimate and keep the financial trail organized inside the client workspace.

Opportunity Client · Contact
Remaining balance $0 Select an approved estimate to see the available amount before saving.

Generate Payment Plan

Create scheduled installments automatically from the current estimate balance.

Estimate Define period and installment value
Current Balance $0 Only the remaining unplanned amount will be included.

New Note

Add internal context for this opportunity. Notes remain grouped in the workspace and build a clean commercial history.

Opportunity Client · Contact

Send Message

Select one or more contacts, choose SMS, Voice or WhatsApp, then write the message.

Recipients Select one or more client contacts

Client Address

Store billing, commercial or on-site addresses in a structured workspace.

Asignar proyecto

Selecciona un proyecto para esta compra.

0 disponibles

Nueva nota del proyecto

Registra avances, decisiones, pendientes o contexto interno.
Nuevo proyecto

Crear proyecto

Crea el proyecto con su información principal. La foto y las notas se administran desde el detalle.

Detalles principales Registra el nombre, valor, estado y fechas del proyecto.
Nueva compra

Seleccionar proveedor

Elige el proveedor para abrir el formulario de compra con su contexto de contactos.

Proveedor Selecciona el proveedor asociado a esta compra.
0 available

Asignar contacto del proveedor

Selecciona el contacto que quedara asociado a esta compra.

0 disponibles

Nueva compra

Registra una compra para este proveedor usando productos del catalogo.

Reminder Record

Emails are sent automatically from D0 (due date) and then daily while the reminder is active.

Destinatarios de recordatorios

Selecciona los contactos vinculados que recibiran correos de recordatorio.

Destinatarios Sin destinatarios seleccionados.
0 vinculados

Reminder Record

Emails are sent automatically from D0 (due date) and then daily while the reminder is active.

Destinatarios de recordatorios

Selecciona los contactos vinculados que recibiran correos de recordatorio.

Destinatarios Sin destinatarios seleccionados.
0 vinculados

Editar pago proveedor

Actualiza fecha programada y valor del pago, igual que el flujo de clientes.

Compra Pago proveedor
Comprobante Sin foto adjunta Adjunta una foto del pago (JPG, PNG, WEBP o HEIC).

Seleccionar personas

Busca contactos de forma general y filtra por rango de ultima fecha de aprobacion.

Seleccion 0 personas seleccionadas
0 resultados

Edit Client

Edit Contact

Task Details
Catálogo CIE-10

Asignar diagnósticos

Busca por código o descripción y selecciona uno o varios diagnósticos.

0 seleccionados Cargando diagnósticos…
Seleccionar Código Descripción
Cargando diagnósticos CIE-10…
Página 1
Catálogo clínico

Asignar medicamentos

Selecciona medicamentos existentes o crea uno nuevo sin salir de la fórmula médica.

¿No encuentras el medicamento? Créalo aquí y quedará seleccionado en la fórmula.
0 seleccionados Cargando medicamentos…